Hedef Portföy’den katılım finans piyasasında bir ilk: Katılım arbitraj fonu
Hedef Portföy tarafından yönetilen KVK (Katılım İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon), katılım finans ilkeleri ile algoritma destekli arbitraj stratejilerini bir araya getirerek yatırımcılara alternatif bir portföy çözümü sunuyor.
Türkiye’nin ilk katılım arbitraj fonu olma özelliği taşıyan KVK, TEFAS üzerinden nitelikli yatırımcıların erişimine açıldı.
Hedef Portföy tarafından yönetilen KVK (Katılım İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon), katılım finans ilkelerine uygun yatırım anlayışını algoritma destekli arbitraj stratejileriyle buluşturarak yatırımcılara yeni nesil bir yatırım alternatifi sunuyor.
Türkiye’nin ilk katılım arbitraj fonu olma özelliğini taşıyan KVK, piyasalarda oluşan fiyat uyumsuzluklarını istatistiksel modeller ve algoritmik analizlerle sistematik şekilde değerlendirerek, geleneksel katılım finans ürünlerini tamamlayan alternatif bir portföy yapısı oluşturmayı hedefliyor.
Algoritma destekli yatırım stratejisi
Fonun yatırım yaklaşımı, farklı piyasalarda ortaya çıkan fiyatlama farklılıklarının gelişmiş istatistiksel modeller ve algoritma destekli sistemler aracılığıyla analiz edilmesine dayanıyor.
KVK’nın portföyünde katılım finans ilke ve esaslarına uygun hisse senetleri ile faizsiz sermaye piyasası araçları yer alırken, çoklu veri analizi ve kontrollü pozisyon yönetimiyle desteklenen yatırım stratejisi sayesinde piyasa yönüne bağımlılığın sınırlandırılması ve daha istikrarlı bir getiri profili oluşturulması amaçlanıyor.
Bu yapısıyla fon, katılım finans ilkelerinden ödün vermeden portföyünü çeşitlendirmek isteyen nitelikli yatırımcılara alternatif bir yatırım modeli sunuyor.
Bir yıl ve üzeri yatırımlarda stopaj avantajı
Fon portföyünün en az yüzde 51’inin katılım esaslarına uygun hisse senetlerinden oluşması, KVK’yı uzun vadeli yatırım açısından da öne çıkarıyor.
Mevzuatta öngörülen şartların sağlanması ve fon katılma paylarının bir yıl veya daha uzun süre elde tutulması halinde yatırımcılar, yüzde 0 stopaj avantajından yararlanabiliyor. Bu yönüyle KVK, katılım finans ilkelerine uygun portföy yapısını vergi avantajıyla birleştiren yatırım araçları arasında yer alıyor.
Kurumsal yatırımcılara vergi erteleme imkânı
Fon, portföyünün sürekli olarak en az yüzde 51’ini pay senetlerinde değerlendirmesi sayesinde kurumsal yatırımcılar açısından da önemli bir avantaj sunuyor.
Fon katılma paylarının dönem sonlarında alış bedeli üzerinden değerlenmesi nedeniyle gerçekleşmemiş değer artışları satış tarihine kadar kurumlar vergisi matrahına dahil edilmiyor. Böylece kurumsal yatırımcılar, vergi yükünü kazancın realize edildiği döneme erteleyerek nakit akışlarını daha etkin yönetebiliyor.
TEFAS üzerinden işlem görüyor
Hedef Portföy’ün katılım finans ürünleri arasında yer alan KVK, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden nitelikli yatırımcıların erişimine sunuluyor.
Katılım finans ilkelerine uygun portföy yapısı, algoritma destekli arbitraj stratejisi ve kontrollü risk yönetimi yaklaşımını bir araya getiren fonun, alternatif yatırım araçlarına ilgi duyan nitelikli yatırımcılar için yeni bir seçenek oluşturması hedefleniyor.
Katılım finans sektöründe ürün çeşitliliğinin artırılmasına katkı sağlaması beklenen KVK’nın, faizsiz finans prensipleri çerçevesinde geliştirilen yenilikçi yatırım çözümlerine yönelik talebin artmasına da destek olması öngörülüyor.
