Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul halka arzında talep toplama başladı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arzında talep toplama süreci başladı.
1-2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek halka arzda, özellikle katılım finans hassasiyeti olan yatırımcılar şirketin katılım endeksine uygunluğuna odaklanıyor.
Katılım Endeksine Uygunluk Dikkat Çekiyor
Ağaoğlu Avrasya GYO’nun halka arzı, katılım endeksine uygun olarak yapılandırıldı. Bu durum, faiz hassasiyeti bulunan yatırımcılar açısından önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.
Katılım finans ilkelerine uygunluk, son dönemde halka arzlara olan bireysel yatırımcı ilgisinde belirleyici unsurlardan biri haline gelmiş durumda. Bu kapsamda söz konusu halka arz, katılım esaslı yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için alternatif bir fırsat sunuyor.
3,7 Milyar TL’lik Halka Arz Büyüklüğü
Halka arzda pay başına fiyat 21,10 TL olarak belirlenirken toplam büyüklüğün yaklaşık 3,7 milyar TL olması öngörülüyor. Şirketin halka açıklık oranı ise %25,11 seviyesinde olacak.
Toplamda 176 milyon adet lot dağıtımı planlanırken, bunun 105,6 milyon adedi sermaye artırımı, kalan kısmı ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.
Talep Toplama Tarihleri ve Dağıtım Detayları
Talep toplama süreci 1-2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek ve dağıtımın bireysel yatırımcılar açısından yoğun talebe bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.
Olası katılım senaryolarına göre yatırımcılara düşebilecek lot miktarları değişiklik gösterirken, artan talep ile birlikte kişi başına düşen lot sayısının azalması öngörülüyor.
Ortaklık Yapısı ve Taahhütler
Şirketin ortaklık yapısında %81,56 pay ile Ali İbrahimağaoğlu en büyük ortak konumunda bulunurken, %7,92 pay Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu’na ait.
Halka arz kapsamında hem şirket hem de ortaklar tarafından 1 yıl süreyle pay satmama taahhüdü verildi. Ayrıca halka arz sonrası ilk 5 gün boyunca, belirli limitler dahilinde alım emri taahhüdü bulunuyor.
Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanları
Halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bölümünün yeni yatırımların finansmanında kullanılması planlanıyor. Bu kalemin toplam gelir içerisindeki payının %65-70 aralığında olması bekleniyor.
Bunun yanı sıra %15-20’lik kısmın finansal borçların ödenmesinde, %10-15’lik kısmın ise işletme sermayesi ihtiyacında değerlendirilmesi öngörülüyor.
Katılım Finans Yatırımcıları İçin Alternatif Bir Fırsat
Katılım endeksine uygun olarak işlem görecek olması, Ağaoğlu Avrasya GYO halka arzını özellikle faizsiz yatırım prensiplerine göre hareket eden yatırımcılar açısından öne çıkarıyor.
Son dönemde katılım finans ürünlerine olan ilginin artmasıyla birlikte, bu tür halka arzların yatırımcı tabanını genişletmeye devam etmesi bekleniyor.
