Kalkınma Yatırım VKŞ’den Vakıf Finansal Kiralama’ya 628,8 milyon TL’lik kira sertifikası ihracı
Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş., Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı 628,8 milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirmeyi planlıyor.
İhraç, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 5 milyar TL’lik ihraç tavanı kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Kurul tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kapsamında yapılacak 628.800.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracında Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacak.
Kalkınma Yatırım VKŞ, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası iştiraki
Kira sertifikası ihracını gerçekleştirecek olan Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş., Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. tarafından yüzde 100 oranında kontrol ediliyor.
Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan izinlerin ardından 28 Mayıs 2020 tarihinde kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiş bulunuyor.
Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.’nin ödenmiş sermayesi 250 bin TL seviyesinde bulunurken, sermayenin tamamı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’ye ait.
Vakıf Finansal Kiralama kaynak kuruluş olarak yer alacak
İhracın fon kullanıcısı/kaynak kuruluşu konumunda bulunan Vakıf Finansal Kiralama A.Ş., VakıfBank Grubu bünyesinde finansal kiralama faaliyetleri yürütüyor.
Söz konusu yapı üzerinden gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracıyla, sermaye piyasaları aracılığıyla alternatif bir finansman kaynağı oluşturulması hedefleniyor.
628,8 milyon TL tutarındaki ihraç, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.’nin 5 milyar TL’lik ihraç tavanı içerisinde gerçekleştirilecek.
İhracın halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle yapılacak olması, işlemin doğrudan belirli yatırımcı gruplarına yönelik olarak yapılandırıldığını gösteriyor.
Kira sertifikası piyasasında yeni ihraç
Söz konusu işlem, Türkiye’de kira sertifikalarının şirketlerin ve finansal kuruluşların alternatif fonlama kanallarından biri olarak kullanımının devam ettiğini ortaya koyuyor.
Özellikle varlık kiralama şirketleri üzerinden gerçekleştirilen ihraçlar, kaynak kuruluşların farklı vadelerde ve farklı yatırımcı gruplarına yönelik finansman sağlamasına imkân tanıyor.
Bu kapsamda Kalkınma Yatırım VKŞ’nin 628,8 milyon TL’lik yeni ihracı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası bağlantılı kira sertifikası ihraçları arasında yerini alırken, Vakıf Finansal Kiralama’nın da sermaye piyasaları üzerinden sağladığı fonlama kaynaklarını çeşitlendirmesine katkı sağlayacak.
