Nurol VKŞ, 525 milyon TL’lik kira sertifikası ihracını tamamladı
Nurol Varlık Kiralama A.Ş., Nurol Yatırım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı ve kaynak kuruluş olarak yer aldığı 525 milyon TL nominal tutarlı kira sertifikası ihracını 27 Ağustos 2026 tarihinde tamamladı.
Yurt içinde nitelikli yatırımcılara tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilen ihraç, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası olarak yapılandırıldı.
Nurol Varlık Kiralama tarafından yapılan bildirime göre, TRDNVKA22748 ISIN kodlu kira sertifikasının ihraç fiyatı 1 TL olarak belirlendi.
182 gün vadeli sertifikanın vade başlangıç tarihi 28 Ağustos 2026, vade tarihi ise 26 Şubat 2027 olarak açıklandı.
Yıllık bileşik getiri yüzde 41,62
Sabit getirili olarak ihraç edilen kira sertifikasında yıllık basit getiri oranı yüzde 38,00, yıllık bileşik getiri oranı ise yüzde 41,62 olarak belirlendi.
Sertifikanın dönemsel kâr payı/getiri oranı yüzde 18,9479 olurken, yatırımcılara tek kupon ödemesi gerçekleştirilecek.
Tek kupon ödemesinin, sertifikanın vade tarihi olan 26 Şubat 2027’de yapılması planlanıyor. Böylece anapara ve dönemsel getiriye ilişkin ödeme vade sonunda gerçekleştirilecek.
İhraç, 10 milyar TL tutarındaki kira sertifikası ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirildi.
Söz konusu ihraç tavanına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı 18 Aralık 2025 tarihinde alınmıştı.
Tertip ihraç belgesi de onaylandı
Nurol VKŞ’nin gerçekleştirdiği söz konusu tertibe ilişkin Tertip İhraç Belgesi 27 Ağustos 2026 tarihinde onaylandı.
Böylece daha önce SPK tarafından onaylanan 10 milyar TL’lik ihraç tavanı kapsamında belirli bir tertibe ilişkin ihraç süreci tamamlanmış oldu.
Kira sertifikasının ihracında fon kullanıcısı ve kaynak kuruluş olarak Nurol Yatırım Bankası A.Ş. yer alırken, aynı kuruluş sertifikanın kurucusu ve aracılık hizmeti alınan yatırım kuruluşu olarak da görev yaptı.
İhraç kapsamında herhangi bir garantör bulunmuyor.
Sertifikanın Borsa İstanbul’da işlem görmesi öngörülürken, merkezi saklama hizmeti Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek. Ödemeler ise Türk lirası cinsinden yapılacak.
Nurol Yatırım Bankası’nın kredi notu AA seviyesinde
İhracın kaynak kuruluşu ve fon kullanıcısı olan Nurol Yatırım Bankası A.Ş.’nin kredi notları da ihraç açısından dikkat çekiyor.
JCR Eurasia Rating tarafından bankanın uzun vadeli ulusal kredi notu AA, kısa vadeli ulusal kredi notu ise J1+ olarak belirlenmiş durumda.
525 milyon TL’lik yeni kira sertifikası ihracıyla birlikte Nurol VKŞ’nin 10 milyar TL’lik ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirdiği sermaye piyasası işlemlerine bir yenisi eklenirken, ihraç aynı zamanda nitelikli yatırımcılara yönelik kira sertifikalarının sermaye piyasalarında finansman aracı olarak kullanımının devam ettiğini gösteriyor.
