Katılım VKŞ, Brisa için 1 milyar TL kira sertifikası ihraç etti

Katılım Varlık Kiralama A.Ş., Brisa’nın fon kullanıcısı olarak yer aldığı 1 milyar TL nominal tutarlı kira sertifikası ihracını nitelikli yatırımcılara tahsisli satış yöntemiyle tamamladı.

Katılım Varlık Kiralama A.Ş., Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına gerçekleştirdiği 1 milyar TL nominal tutarlı kira sertifikası ihracının satışını 27 Ağustos 2026 tarihinde tamamladı.

Yurt içinde gerçekleştirilen ihraç, tahsisli olarak nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirildi.

364 gün vadeli kira sertifikası

TRDKTLM82711 ISIN kodlu kira sertifikası, Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası olarak ihraç edildi.

Sertifikanın vadesi 364 gün olarak belirlenirken, vade başlangıç tarihi 28 Ağustos 2026, vade tarihi ise 27 Ağustos 2027 oldu. İhraç fiyatı 1 TL olarak belirlenen sertifika, Borsa İstanbul’da işlem görecek.

İhraç kapsamında aracılık hizmetini ve kurucu kuruluş görevini Vakıf Katılım Bankası A.Ş. üstlendi.

Merkezi saklama hizmeti ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek.

Getiri TLREFK’ye bağlı olacak

Kira sertifikasının getirisi değişken olarak belirlendi.

Sertifikanın getirisi, TLREFK referans oranına yüzde 1 ek getiri uygulanması suretiyle hesaplanacak. Oran hesaplamasında T-1 referans dönemi kullanılacak.

Sertifika kapsamında yatırımcılara üç ayda bir olmak üzere toplam dört kupon ödemesi yapılacak.

İlk kupon ödemesinin 27 Kasım 2026 tarihinde, son kupon ve vade ödemesinin ise 27 Ağustos 2027 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

6 milyar TL’lik ihraç tavanının ilk ihracı

Brisa için gerçekleştirilen 1 milyar TL’lik ihraç, daha önce SPK tarafından onaylanan 6 milyar TL’lik kira sertifikası ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirildi.

Söz konusu ihraç tavanına ilişkin SPK onayı 4 Haziran 2026 tarihinde alınmıştı. Böylece mevcut ihraç tavanının 1 milyar TL’lik bölümü kullanılmış oldu.

İhracın kaynak kuruluşu ve fon kullanıcısı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olurken, ihraçta herhangi bir garantör bulunmuyor.

Brisa’nın kredi notu AAA (Tr)

İhracın kaynak kuruluşu olan Brisa’nın JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından verilen uzun vadeli ulusal kredi notu AAA (Tr) seviyesinde bulunuyor.

1 milyar TL nominal tutarlı kira sertifikasının TLREFK’ye bağlı değişken getirili yapısı, yatırımcı açısından piyasa koşullarındaki değişimlere bağlı olarak getiri mekanizması sunarken, üç aylık kupon yapısı da yatırımcılara dönemsel ödeme imkanı sağlıyor.